7月10日，光伏板塊早盤集體上漲，信義光能(00968)漲近5%，協(xié)鑫科技(03800)漲超4%，新特能源(01799)漲超2%。消息面上，隆基、晶澳、晶科、天合等9家主要光伏組件企業(yè)統(tǒng)一對外發(fā)布關于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成了共識。采用新一代矩形硅片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統(tǒng)成本，統(tǒng)一矩形硅片組件規(guī)格標準有利于解決因尺寸差異導致的產業(yè)鏈供應困難、材料浪費及客戶系統(tǒng)設計的應用困擾等問題，并促進產業(yè)的降本增效及良性發(fā)展。

據(jù)了解，7月7日，阿特斯、東方日升（300118）、晶澳科技（002459）、晶科能源、隆基綠能（601012）、天合光能、通威股份（600438）、一道新能源、正泰新能9家組件企業(yè)宣布，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識，即組件尺寸為2382mm*1134mm。

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同時，9家企業(yè)還倡議行業(yè)現(xiàn)行的以及未來的182系列組件與210系列組件尺寸設計應遵循中國光伏行業(yè)協(xié)會標準《T/CPIA0003-2022地面用晶體硅光伏組件外形尺寸及安裝孔技術要求》中的規(guī)定以及行業(yè)現(xiàn)有的尺寸。在這些尺寸種類范圍內，各廠家根據(jù)自己的情況進行采用，以滿足不同客戶的需求。

平安證券表示，通過對尺寸的統(tǒng)一，降低因矩形硅片組件尺寸的差異導致的產業(yè)鏈供應困難、材料浪費及客戶系統(tǒng)設計的應用困擾，減少組件上游各環(huán)節(jié)庫存及結構性價格波動，降低終端客戶的電站設計選型成本，便于電站后期運維管理及產品更換改造，為行業(yè)更多產品制定標準化尺寸而起到了示范作用，對共建產業(yè)鏈新型生態(tài)系統(tǒng)、推動行業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展將產生積極作用。

此外，2023年上半年，硅料價格“腰斬”，硅片價格戰(zhàn)升溫。在此背景之下，光伏企業(yè)開啟了更為猛烈的擴產規(guī)劃。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2023年1-6月，硅料擴產規(guī)模達76萬噸、硅片/硅棒/切片達442GW，電池、組件達1100.6GW，擴產金額超千億。

東吳證券預計，2023年硅料產出超150萬噸，同比增長超50%，年底產能超260萬噸，24年供給進一步增加，硅料價格已跌至6萬/噸，預計較長周期將維持“L底”，但N型硅料溢價擴大呈現(xiàn)價格優(yōu)勢。

東吳證券認為，產業(yè)價格下行刺激需求高增，光儲平價新時代開啟。2023年硅料產能釋放推動組件價格下行，存量地面電站項目需求爆發(fā)，預計全球裝機需求達370GW，同比增長超50%。預計國內全年新增裝機約160-170GW，同比增長超80%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會近期指出，2023年，全球光伏市場需求持續(xù)保持旺盛，盡管面臨產業(yè)鏈價格波動等影響，2022年全球光伏新增裝機230GW，同比增長35.3%，累計裝機容量約1156GW。國信證券(香港)發(fā)布研報稱，未來全球光伏新增裝機需求仍然保持旺盛。

東方證券表示，今年以來我國光伏行業(yè)保持快速發(fā)展，前4個月全國光伏發(fā)電新增4831萬千瓦，占全國新增裝機57.2%，成為新增裝機主力。技術變化將繼續(xù)推動光伏發(fā)電成本下降，在碳中和背景下，清潔能源市場規(guī)模仍將持續(xù)增長，而光伏設備的需求也將在技術迭代中不斷增長。

相關概念股：

新特能源(01799)：公司主營多晶硅生產、向太陽能和風能發(fā)電廠及系統(tǒng)提供工程建設承包服務以及太陽能和風能發(fā)電廠的運營。

協(xié)鑫科技(03800)：公司主要從事為光伏業(yè)內公司制造多晶硅及硅片，以及發(fā)展管理及營運環(huán)保發(fā)電廠，是國內硅料四大巨頭之一。協(xié)鑫科技持續(xù)擴張顆粒硅產能，預計2023-2025年硅料產能將分別達到30/40/50萬噸。

福萊特（601865）玻璃(06865)：4月14日晚，福萊特發(fā)布公告稱，公司與晶科能源簽訂光伏玻璃銷售合作協(xié)議，預計銷售光伏玻璃約48950萬平方米，可滿足約77GW光伏組件需求，預計銷售總額約105.24億元(含稅)。福萊特此前公告與正泰新能簽訂了約80.51億元(含稅)的銷售戰(zhàn)略框架合同。

信義光能(00968)：2022年底公司光伏玻璃產能達到日熔量1.98萬噸/天，國信證券預計2023年底有望達到2.68萬噸/天，預計位列行業(yè)第一。

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